Основные экономические события и новости ВЭД

Макроэкономика

ВВП США

24 сентября. Согласно окончательным данным рост ВВП США во 2-ом квартале составил 3.9% в годовом выражении, в 1?ом квартале +0,6% (прежнее значение -0,2%). Столь значимое усиление американской экономики в конце 1-го полугодия стало следствием увеличения потребительских расходов, расширения объема производственных инвестиций и роста жилищного строительства, а также благодаря изменению методики подсчета ВВП, которая завышает показатель.
 
Рынок труда

4 сентября Министерство труда США опубликовало данные, в соответствии с которыми уровень безработицы в августе составил 5,1%, ожидалось 5,2%, предыдущее значение 5,3%. Средняя почасовая заработная плата в августе выросла на 0,3%, ожидалось +0,2%, предыдущее изменение было +0,2%.

16 сентября Министерство труда США выпустило информацию, что средняя недельная заработная плата в США (в реальном исчислении) в августе увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 2,3%, рост показателя в июле составлял 2,0%.
 
Денежно-кредитная политика и финансовый сектор

9 сентября ФРС США объявила, что объем потребительского кредитования в США в июле вырос на 19,1 млрд. долларов при ожидавшихся 18,6 млрд. долларов.

24 сентября. Глава ФРС США Джанет Йеллен сообщила, что регулятор готов повысить размер базовой процентной ставки в этом году. Согласно опросу членов руководства ФРС, они в среднем ожидают повышения ставки на 0,25 процентного пункта в 2015 году и четыре аналогичных повышения в 2016 году.
 
Индексы цен

11 сентября Минтруда США опубликовало обновленные данные по индексу цен производителей: в августе данный показатель не изменился, ожидалось –0,1%, предыдущее изменение +0,2%.

25 сентября. По окончательным данным индекс цен ВВП в США во 2-м квартале вырос на 2.1% в годовом исчислении, что совпало с предварительной оценкой.
 
Опережающие и общеэкономические индикаторы

1 сентября были опубликованы обновленные данные по индексу экономического оптимизма в США IBD/TIPP, рассчитываемому газетой Investor’s Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics. Индекс снизился в сентябре до 42,0 пунктов (ожидалось повышение до 47,1 пунктов) с 46,9 пунктов в августе.
 
Доходы и расходы населения

25 сентября. Базовый индекс расходов на личное потребление во 2-м квартале вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 1.9%, предварительное значение составляло 1.8%.

28 сентября. Личные доходы американцев в августе увеличились слабее ожиданий, на 0,3% вместо ожидавшихся 0,4%. Личные расходы, согласно скорректированным данным, увеличились в августе на 0,4% м/м, ожидалось +0,3% м/м.
 
Исследования и отчеты

2 сентября ФРС США опубликовала данные «Бежевой книги» (которая содержит основные экономические данные в разрезе макрорегионов, которые предоставляют региональные резервные банки). Данные показывают, что все 12 округов, на которые ФРС США делит территорию страны, продолжили демонстрировать умеренный рост экономики с июля до середины августа.
 
Внешнеэкономический сектор

3 сентября Минторгом США опубликованы данные, согласно которым в январе-июле 2015 г. экспорт американских товаров сократился по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 5,6% до 896 млрд.долл., а импорт — на 3,2% до 1338 млрд.долл., при этом торговый дефицит составил 442 млрд.долл.

15 сентября чиновники из США, Японии, Канады и Мексики провели встречу с целью завершения обсуждения «правил происхождения товаров» для автомобилей и автомобильных запчастей, но не достигли консенсуса. «Правила происхождения товаров» для автомобилей и автомобильных запчастей являются один из немногих оставшихся вопросов в переговорах по Транс-Тихоокеанскому партнерству (ТТП).

По сообщениям прессы, США и Япония договорились в течение лета о следующем правиле: чтобы претендовать на беспошлинный ввоз в рамках ТТП, не менее 45 процентов от собранного автомобиля и 30 процентов от отдельных автомобильных деталей должны производиться в странах ТТП. Производители США, Канады и Мексики сделали заявление, что они поддержат правило происхождения для готовых автомобилей, если доля составит 50%. Они добавили, что правило происхождения товаров в отношении запчастей, устанавливающее низкие требования, может негативно сказаться на развитии цепочек поставок между Канадой, США и Мексикой, на занятости, привести к сокращению объема производства в отрасли, на которую сегодня приходится 20% всей торговли в НАФТА.

Трое сенаторов сообщили, что направили письмо Торговому представителю США Майку Фроману о том, что «правило происхождения товаров» НАФТА должно стать отправной точкой для обсуждения в ТТП. Это правило определяет 60 процентов содержания для легковых автомобилей и 62,5 процента для автозапчастей. Сенаторы призвали Фромана не «принимать предложения конкурентов, чтобы не давать преимущество производителям, чьи основные цепочки поставок находятся за пределами ТТП».

23 сентября комитет Палаты Представителей США по энергетике и торговле утвердил проект закона о снятии почти 40-летнего запрета на экспорт сырой нефти из США. Почетный председатель конгрессмен Джо Бартон (Joe Barton) и конгрессмен Генри Куэльяр (Henry Cuellar) представили согласованный с обеими партиями проект, который, как ожидается, будет рассмотрен Палатой позже в этом месяце.

29 сентября. В США в августе по предварительным данным дефицит товарного торгового баланса составил 67.2 млрд долларов; при этом общий объем экспорта товаров сократился на 3.5% до 123.1 млрд долларов, тогда как суммарные импортные поставки товаров увеличились на 1.8% до 190.3 млрд. долларов.
 

Финансовые и сырьевые рынки

Нефть

9 сентября управление энергетической информации США (EIA) опубликовало свой очередной ежемесячный прогноз по стоимости нефти в краткосрочной и среднесрочной перспективе. По сравнению с августом EIA снизило ценовой прогноз по нефти марки WTI на текущий и следующий год. Ожидается, что ее средневзвешенная цена в 2015 г. составит 49.23 долларов за баррель (на 39 центов меньше предыдущей оценки), а в 2016 г. — 53.57 долларов за баррель (на 85 центов меньше предыдущей оценки). Напомним, что до этого аналитический отдел банка Goldman Sachs в очередной раз выпустил прогноз, в котором допускает снижение цены нефти Брент до 20$.

 

Реальный сектор экономики

Промышленное производство

1 сентября Институт управления поставками США (ISM) опубликовал индекс деловой активности в производственной сфере. В августе индекс снизился до 51,1 пунктов (ожидалось 52,5 пунктов) с 52,7 пунктов в июле.
Индекс цен по проведенным оплатам поставщикам в соответствии с прогнозами составил 39,0 пунктов, Индекс новых заказов составил 51,7 пунктов против 56,5 пунктов в июле, Индекс объемов производства составил 53,6 пунктов против 56,0 пунктов в июле, Индекс занятости составил 51,2 пунктов против 52,7 пунктов в июле, Индекс материальных запасов составил 48,5 пунктов против 49,5 пунктов в июле.

15 сентября ФРС США опубликовала данные, согласно которым объем продукции обрабатывающей промышленности в США в августе сократился в месячном исчислении на 0,5% при ожидавшемся сокращении на 0,3%; увеличение объема продукции в июле пересмотрено с 0,8% до 0,9%. В августе загрузка производственных мощностей в США составила 77,6% (ожидалось 77,8%) против 78,0% в июле.

24 сентября. Заказы на товары длительного пользования в августе упали на 2%, ожидалось -2%, предыдущее изменение +1,9%.
 
Строительный рынок

1 сентября Минторг США опубликовал данные, согласно которым расходы на строительство в США в июле увеличились в месячном исчислении на 0,7% при ожидавшихся 0,6%.

21 сентября были опубликованы данные, согласно которым средняя (медианная) цена домов на вторичном рынке в США в августе уменьшилась на 1.2% до 228 700 долларов с 231 500 долларов в июле. Продажи домов на вторичном рынке в августе составили 5,31 млн, ожидалось 5,51 млн, предыдущее значение 5,58 млн.

24 сентября. Средняя (медианная) цена продаж новых домов в США в августе увеличилась на 0.5% до 292 700 долларов с пересмотренного до 291.100 долларов значения в июле.

29 сентября. Индекс S&P/Case-Shiller Composite-20, фиксирующий стоимость жилья в 20 крупнейших мегаполисах США, в июле повысился на 0.6% до 181.90 пунктов со 180.88 пунктов в июне. В годовом исчислении рост индекса Composite-20 в июле составил 4.96%.
 

Новости компаний

1 сентября американская инвестиционная компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway сообщила о приобретении $4,48-миллиардной доли нефтеперерабатывающей компании Phillips 66. Стоит отметить, что Berkshire Hathaway выкупила 57,98 млн акций или же около 10,8% бумаг Phillips 66.

1 сентября американский производитель медицинского оборудования Medtronic сообщил о приобретении фирмы Medina Medical. Сумма сделки по приобретению американской компании, специализирующейся на производстве оборудования для исследования сосудистых нарушений головного мозга, составила $150 млн.

2 сентября американская банковская группа Citigroup договорилась о продаже своего венгерского подразделения, специализирующегося на предоставлении банковских услуг физическим лицам. Покупателями в рамках сделки, финансовые условия которой не разглашаются, выступят банк Erste Bank Hungary и его подразделение Erste Investment.

2 сентября американская нефтегазовая компания ConocoPhillips планирует сократить 1 810 сотрудников в ближайшие несколько недель. Стоит отметить, что это составляет около 10% от общей численности персонала. Ранее в этом году ConocoPhillips уже сократила 1 000 сотрудников.

3 сентября, по представленным корпорацией Ford данным, общий объем продаж автомобилей данной марки в США в августе увеличился до 234,2 тыс. с 222,7 тыс. единиц в июле; по сравнению с предыдущим годом продажи автомобилей Ford в августе выросли на 5,0% против 4,9% в июле. По представленным корпорацией General Motors данным общий объем продаж автомобилей данной марки в США в августе уменьшился до 270,5 тыс. с 272,6 тыс. в июле; в годовом исчислении продажи автомобилей всех брендов General Motors в августе сократились на 0,7% против роста на 6,4% в июле.

7 сентября издание Bloomberg опубликовало информацию, что американская корпорация Google планирует вернуться на рынок Китая после пяти лет отсутствия на нем. По сведениям из источников компании, осенью текущего года в КНР заработает модифицированная версия Google Play, учитывающая все особенности этой страны и ее законодательства.

18 сентября была опубликована информация о том, что автомобильному концерну Volkswagen грозит крупный штраф за продажу около 500 тыс. автомобилей с программным обеспечением, которое позволяло обходить проверку на уровень выброса вредных веществ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Агентство охраны окружающей среды США.

18 сентября крупнейшая американская компания по онлайн-бронированию билетов Expedia завершила приобретение своего американского конкурента, туристическое интернет-агентство Orbitz Worldwide с целью расширения своего бизнеса. Сумма сделки составила $1,3 млрд наличными.

21 сентября Федеральное налоговое ведомство США обвинило компанию Coca-Cola в неуплате налогов за период с 2007 по 2009 год. Сумма долга составляет $3,3 млрд. Компания решила оспаривать обвинения в суде.

21 сентября крупнейшая компания по проектированию и производству полупроводниковых устройств в Германии Dialog Semiconductor приобрела крупного американского производителя микросхем Atmel за $4,6 млрд.

21 сентября Крупнейший в мире американский производитель микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm уволит 1314 сотрудников в Сан Диего. Ранее Qualcomm сообщала о намерении снизить в течение следующего года издержки на сумму $1,4 млрд.

28 сентября. Американский оператор кабельного телевидения Comcast заключил соглашение по приобретению 51% акций японского оператора тематических парков Universal Studios Japan. Стоимость сделки составила $1,5 млрд.

29 сентября крупнейший в мире поставщик компьютерных услуг International Business Machines (IBM) заявил о том, что намерен приобрести представителя сектора облачных сервисов Meteorix. Сумма сделки не раскрывается.

29 сентября. Американская корпорация Apple побила рекорд прошлого года, продав за первые три дня после запуска новых iPhone 6S и iPhone 6S Plus около 13 млн устройств. В 2014 году компании удалось реализовать за первые три дня продаж 10 млн смартфонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Стоит отметить, что успеху в текущем году способствовал тот факт, что Apple впервые запустила продажи новых устройств одновременно в США, Европе и Китае.

30 сентября американский производитель природного газа Chesapeake Energy заявил о том, что намерен сократить 15% персонала или же около 800 рабочих мест с целью снижения издержек на фоне падения цен на нефть и природный газ. Сообщается, что в результате данной реструктуризации компания понесет разовые расходы в размере $55,5 млн, которые будут учтены в отчетности за третий квартал.
 

Торгово-экономические отношения с Россией

3 сентября Минторг США опубликовал данные, согласно которым товарооборот между Россией и США в январе-июле 2015 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 31,1% и составил 14,903 млрд. долл., при этом импорт США из России сократился на 29% до 10,557 млрд. долл., а экспорт США в Россию сократился на 35,8% до 4,346 млрд. долл.
 

Антидемпинговые и компенсационные расследования

2 сентября ОАО «ФосАгро» прошло регистрацию в качестве заинтересованного лица в рамках инициированного 31.08.2015 Минторгом США внеочередного пересмотра антидемпингового приказа (“new shipper”) в отношении карбамида российского происхождения за период с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.

10 сентября КМТ США в рамках предварительной фазы антидемпингового и компенсационного расследований в отношении холоднокатаной стали происхождением из России путем голосования вынесло предварительное решение о наличии возможности причинения или угрозы причинения материального ущерба американской промышленности в результате импорта данного товара в США.

18 сентября Бюро промышленности и безопасности Минторга США издало распоряжение о продлении временного отказа (Temporary Denial Order) в отношении выдачи экспортных лицензий калифорнийской компании Trident International Corporation LLC, известной также как Flider Electronics, и двум ее должностным лицам, которым были предъявлены обвинения в контрабанде и отмывании денег. Первоначальное распоряжение было издано 12 марта.  По информации Бюро, компания экспортировала подпадающие под правила экспортного контроля товары (электронные компоненты) в Россию через посредников в третьих странах (Эстонию и Финляндию) без оформления соответствующих лицензий. Согласно распоряжению, которое действует в течение следующих 180 дней, с вышеназванными компаниями и лицами в течение данного периода запрещается осуществлять сделки в отношении экспорта товаров, программ либо технологий, которые подпадают под правила экспортного контроля.
 

Мероприятия Торгпредства

3 сентября сотрудник Торгпредства принял участие во встрече с заинтересованной американской компанией по вопросам продвижения самолета Бе-200 в США.

8 сентября сотрудники отделения Торгпредства в г. Нью-Йорк приняли участие в заседании организации New York Russia Business Network (г. Нью-Йорк). В ходе заседания обсуждались перспективные вопросы взаимодействия российских производителей и потенциальных американских партнеров.

8 сентября прошла встреча Торгпреда и сотрудников Торгпредства с представителями компании The Cohen Group М. Гроссманом и старшим директором компании SC Johnson П. Буркхедом, посвященная вопросам производственной деятельности компании в России.

9 сентября сотрудники отделения Торгпредства в г. Нью-Йорке приняли участие в мероприятии Cyberspace Cooperation Summit в г. Нью-Йорк. В работе саммита также участвовали директор Департамента новых вызовов и угроз МИД России И. Рогачев, представители Посольства России в США и Постпредства России при ООН.

9 сентября руководство отделения Торгпредства в г. Нью-Йорк приняло участие во встрече членов организации NY Tech Meetup. В ходе встречи обсудили перспективы налаживания поставок в США технологичной продукции российских производителей.

11 сентября в отделении Торгпредства в Нью-Йорке состоялось совещание в режиме конференц-связи с представителем компании McBreen&Kopko Р.Васкер и компании KPMG С.Королевым. Обсуждали ход реализации совместного проекта по созданию  справочника (руководства) для российских экспортеров.

14 сентября состоялась встреча руководства отделения Торгпредства в г. Нью-Йорк с сопредседателем организации New York Russia Business Network, главой юридической компании Б. Серебро. Обсуждали перспективы сотрудничества российских и американских предприятий в США.

14 сентября в отделении Торгпредства в Нью-Йорке состоялось совещание в режиме конференц-связи с представителями компании Fusetasks. Обсуждали различные вопросы взаимодействия компании и Торгпредства России.

15-18 сентября Торгпредство России в США  организовало и провело бизнес-миссию по направлению «Сельское хозяйство» (г. Гранд-Айленд, шт. Небраска), в которой приняли участие представители ООО «Тверская АПК»,  ОАО «Росагролизинг», ТВК «Южный». В ходе визита представители российской м американской стороны обсудили вопросы развития и укрепления сотрудничества с крупнейшими сельскохозяйственными компаниями США,  познакомились с  передовыми разработками в области уборочной техники, систем орошения и обработки сельскохозяйственных культур.

15 сентября состоялась встреча руководителя отделения Торгпредства в Нью-Йорке с представителем компании Halstead Property К. Зализняком. Обсуждали вопросы возможного взаимодействия в области продвижения продукции российских экспортеров в США.

16 сентября в Минторге США прошли переговоры руководства Торгпредства с зам. заместителя Министра торговли США по странам Европы, Ближнего Востока и Африки Майклом Лалли и сотрудниками отдела России, Украины и Евразии  Минторга США. На встрече были обсуждены вопросы состояния торгово-экономических отношений России и США.

17 сентября в Торгпредстве России в США было организовано заседание Постоянного комитета Международного консультативного комитета по хлопку (МККХ).

17 сентября Торгпред А.Ю. Стадник провел встречу с Председателем совета директоров компании TMK IPSCO П.Д. Голицыным, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с реализацией проектов российских компаний в США.

17 сентября в Торгпредстве состоялась встреча с представителем компании ОАО «НЛМК» и юридической фирмы «Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP» по вопросам проводимого Минторгом США компенсационного расследования в отношении холоднокатаной стали происхождением из России.

18 сентября руководитель отделения принял участие в работе Business Fair & Expo, организованной Торговой палатой г.Нью-Йорка.

18 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча А.Ю. Стадника с коммерческим директором компании «АнгиоСкан» Д. Цовяном. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества компании с американскими партнерами и возможности организации поставок продукции «АнгиоСкан» на рынок США.

21 сентября Торгпред России в США и сотрудники Торгпредства провели переговоры с руководством юридической компании Syed Law Firm, посвященные вопросам развития сотрудничества  в торгово-экономической сфере.

22 сентября состоялась встреча руководства отделения Торгпредства в г. Нью-Йорк с сопредседателем New York Russia Business Network, в ходе которой обсуждались вопросы организации сотрудничества российских производителей и потенциальных американских партнеров.

23 сентября Торгпред России в США и сотрудники Торгпредства провели встречу с Директором по вопросам России и Восточной Европы компании Amgen и менеджером по работе с органами государственной власти компании Amgen. На встрече обсуждались вопросы реализации проектов компании в России.

24 сентября Торгпред России в США и  сотрудники Торгпредства провели телефонную конференцию с Председателем Американо-Российской торговой палаты (Хьюстон, шт. Техас) А. Пидгирским и руководством Палаты. В ходе переговоров обсуждались вопросы реализации совместных проектов в сфере межрегионального торгово-экономического сотрудничества.

28 сентября Торгпред принял участие в ежегодном заседании International Economic Alliance (Гарвардский клуб), в ходе которого обсуждались актуальные вопросы российско-американского экономического сотрудничества.

28 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча А.Ю. Стадника с представителем Американо-Российской тоговой палаты в Хьюстоне П. Кутаевой. В ходе встречи обсуждали вопросы взаимодействия палаты и Торгпредства России, перспективы продвижения на американском рынке продукции российских производителей.

30 сентября состоялась встреча руководства отделения Торгпредства в г. Нью-Йорк с исполнительным директором Торговой палаты г. Нью-Йорка. В ходе встречи обсуждали перспективы сотрудничества палаты и Торгпредства России, в частности, вопросы организации презентаций инвестиционных возможностей российских регионов, совместного проведения бизнес-миссий российских компаний в Нью-Йорке и т.д.

30 сентября заместитель Торгпреда в г. Нью-Йорк принял участие в заседании NY Tech&Startup Business Network. В ходе заседания обсуждались перспективные вопросы работы российских компаний на американском рынке.
 
Источник